Catalogue Formation continue Certificat ISFB Investment Advisor

Certificat ISFB Investment Advisor

Catégorie

Private Banking & Asset Management

Niveau

Maitrise

Format

Présentiel

Durée

8 jours non consécutifs

Langue

Français

Lieu

Locaux ISFB Genève

Directeur

Sébastien Leutwyler

Gestionnaire

Oscar Marano

Type

Certificat ISFB

Description

Prix & Admission

Contenu

Témoignages

Contexte

Quelques soient la structure et l’environnement de l’industrie bancaire et financière, le conseil financier et la gestion optimale des avoirs du client constitueront toujours les fondements même du métier. Qu’il s’agisse d’une relation de type conseil, exécution ou gestion discrétionnaire, que le client soit de type privé ou institutionnel, une solide maîtrise du processus d’investissement, de la gestion de portefeuille et des risques d’investissements constitue un avantage concurrentiel déterminant tant au niveau des banques que des gérants ou conseillers clientèle. Cette formation permettra au participant d’acquérir les fondements essentiels de la finance moderne ainsi que la compréhension des mécanismes clefs qui constituent la pierre angulaire incontournable de toute décision d’investissement.

Objectifs clés

1. Sélectionner et suivre l’évolution de titres et fonds d’investissement
2. Mettre en place et définir une stratégie d’investissement spécifique au client
3. Concevoir des produits et générer des idées d’investissement

Public cible

- Professionnels de l’industrie (banques, GFI) actifs dans le domaine de l’investissement (asset management, de l’Advisory pour la clientèle privée, portfolio management) ne bénéficiant pas d’une formation de type CFA/CIWM
- Professionnels de l’industrie en lien avec la clientèle privée ou institutionnelle souhaitant renforcer leurs compétences en investissement

Intervenants

Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.

Examens

La validation du certificat s’effectue par le biais d’un examen écrit de type QCS (questionnaire à choix simple, une et une seule bonne réponse) de 120 minutes. L’accent est mis sur la compréhension, l’application et la capacité d’analyser et de résoudre des cas concrets à l’aide des outils et méthodes vues en formation. Les candidats ont le droit de consulter les supports de cours, annexes et notes personnelles (concept d’examen à notes ouvertes)

Informations pratiques

Les Certificats de spécialisation ISFB sont reconnus par l’ensemble des établissements membres. Ils constituent un atout professionnel important sur le marché du travail en suisse romande

Prix

Public : CHF 6600.-
Membre : CHF 4950.-
HG / OCAS / OCE : CHF 3300.-
Chèque formation : CHF 5850.-

IA1

Actions – Analyse fondamentale et principes de sélection

Contenu : Typologie des actions et comportements de marché
Marchés développés, émergents et frontière
Méthode d’évaluation des actions
IPO, SPO et SPACS
Stratégies de gestion actions

Durée : 8h00

IA2

Obligations - Analyse fondamentale et principes de sélection

Contenu : Instruments obligataires spéciaux (high yield, leveraged loans, asset backed…)
Courbe des taux (yield curve) et lien avec les cycles conjoncturels
Risque de taux et mesures
Risque de crédits et mesures
Stratégies de gestion obligataire

Durée : 8h00

IA3

Dérivés – Stratégies optionnelles et construction de produits structurés

Contenu : Nomenclature des structurés
Construction d’in produit structuré (levier, barrière)
Sélection d’un produit en fonction de la situation de marché
Risques spécifiques des produits
Pricing

Durée : 8h00

IA4

Alternatifs – Analyse fondamentale et principes de sélection

Contenu : Particularités de la gestion alternative
Nomenclature des classes d’actifs alternatifs
Modèle de Yale
Risques spécifiques et sources de performance
Comment sélectionner un fonds

Durée : 8h00

IA5

Gestion de portefeuille – Stratégies d’investissement et principes de construction de portefeuille

Contenu : Choisir son marché vs choisir ses titres
Identifier et gérer les risques
Mesures de performance et de risque
Analyses de performance et benchmarking

Durée : 8h00

IA6

Gestion de portefeuille – Analyse technique et finance comportementale

Contenu : Stratégie active, passive et absolute return
Asset allocation stratégique et tactique
Autres stratégies (core satellite, lazy portfolio, minimum variance Yale etc)
Cycles économiques et choix des investissements

Durée : 8h00

IA7

Actifs 2.0 – Introduction aux actifs de nouvelle génération

Contenu : Analyse technique
Situations spéciales : bulles, corrections, consolidations etc
Stratégies spéciales : convergence, vente short, levier
Utilisation de dérivés pour protéger une position ou optimiser la performance

Durée : 8h00

IA8

Titrisation – Investissements et aspects réglementaires

Contenu : Définition d’un profil risque
Modèles de profil risque et de typologie de clients
Biais comportementaux usuels
Conséquence des biais sur les décisions d’investissements

Durée : 8h00

EXAISFB8

Examen Certificat Investment Advisor

Durée : 2h00

Entretien avec Sébastien Leutwyler : le Certificat ISFB Investment Advisor, une formation pratique et innovante pour accompagner l’évolution du conseil en investissements

Sébastien Leutwyler - Managing Partner & CIO (Capitalum Advisors)

Comment répondre aux défis d’un univers d’investissement en constante évolution ? Le Certificat ISFB Investment Advisor propose une approche pragmatique et innovante pour doter les professionnels des outils et méthodologies essentiels à leur métier. Sébastien Leutwyler, Directeur de programme, nous dévoile les atouts de cette formation, pensée pour accompagner les conseillers en investissements face aux nouvelles tendances du marché.
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Entretien avec Julien Serbit sur le certificat ISFB Investment Advisor: un programme pratique au service des conseillers financiers.

Julien Serbit - Senior Investment Advisor (Prime Partners SA)

Avec plus de vingt ans d’expérience dans la gestion de portefeuille, Julien Serbit a rejoint l’équipe d’intervenants ISFB pour le Certificat ISFB Investment Advisor. Son objectif : transmettre des connaissances concrètes issues du terrain, démystifier les rouages de l’investissement et accompagner les professionnels de la banque privée dans un contexte en pleine mutation. À travers cet échange, il partage son parcours, sa vision des défis actuels du métier et les forces de ce nouveau programme certifiant.
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