Certificat ISFB Investment Advisor
Catégorie
Private Banking & Asset Management
Niveau
Maîtrise
Format
Présentiel
Durée
8 jours non consécutifs
Langue
Français
Lieu
Locaux ISFB Genève
Directeur
Sébastien Leutwyler
Gestionnaire
Oscar Marano
Type
Certificats ISFB
Description
Prix & Admission
Contenu
Témoignages
Intervenants
Contexte
Quelques soient la structure et l’environnement de l’industrie bancaire et financière, le conseil financier et la gestion optimale des avoirs du client constitueront toujours les fondements même du métier. Qu’il s’agisse d’une relation de type conseil, exécution ou gestion discrétionnaire, que le client soit de type privé ou institutionnel, une solide maîtrise du processus d’investissement, de la gestion de portefeuille et des risques d’investissements constitue un avantage concurrentiel déterminant tant au niveau des banques que des gérants ou conseillers clientèle. Cette formation permettra au participant d’acquérir les fondements essentiels de la finance moderne ainsi que la compréhension des mécanismes clefs qui constituent la pierre angulaire incontournable de toute décision d’investissement.
Objectifs clés
1. Sélectionner et suivre l’évolution de titres et fonds d’investissement
2. Mettre en place et définir une stratégie d’investissement spécifique au client
3. Concevoir des produits et générer des idées d’investissement
2. Mettre en place et définir une stratégie d’investissement spécifique au client
3. Concevoir des produits et générer des idées d’investissement
Public cible
- Professionnels de l’industrie (banques, GFI) actifs dans le domaine de l’investissement (asset management, de l’Advisory pour la clientèle privée, portfolio management) ne bénéficiant pas d’une formation de type CFA/CIWM
- Professionnels de l’industrie en lien avec la clientèle privée ou institutionnelle souhaitant renforcer leurs compétences en investissement
- Professionnels de l’industrie en lien avec la clientèle privée ou institutionnelle souhaitant renforcer leurs compétences en investissement
Intervenants
Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.
Examens
La validation du certificat s’effectue par le biais d’un examen écrit de type QCS (questionnaire à choix simple, une et une seule bonne réponse) de 120 minutes. L’accent est mis sur la compréhension, l’application et la capacité d’analyser et de résoudre des cas concrets à l’aide des outils et méthodes vues en formation. Les candidats ont le droit de consulter les supports de cours, annexes et notes personnelles (concept d’examen à notes ouvertes)
Informations pratiques
Les Certificats de spécialisation ISFB sont reconnus par l’ensemble des établissements membres. Ils constituent un atout professionnel important sur le marché du travail en suisse romande
Prix
- Public : CHF 6’600.-
- Membre : CHF 4’950.-
- HG / OCAS / OCE : CHF 3’300.-
- Chèque formation : CHF 5’850.-
IA1
Actions – Analyse fondamentale et principes de sélection
Contenu : Typologie des actions et comportements de marché
Marchés développés, émergents et frontière
Méthode d’évaluation des actions
IPO, SPO et SPACS
Stratégies de gestion actions
Marchés développés, émergents et frontière
Méthode d’évaluation des actions
IPO, SPO et SPACS
Stratégies de gestion actions
Durée : 8h00
Intervenants possibles : YAU Ed
IA2
Obligations - Analyse fondamentale et principes de sélection
Contenu : Instruments obligataires spéciaux (high yield, leveraged loans, asset backed…)
Courbe des taux (yield curve) et lien avec les cycles conjoncturels
Risque de taux et mesures
Risque de crédits et mesures
Stratégies de gestion obligataire
Courbe des taux (yield curve) et lien avec les cycles conjoncturels
Risque de taux et mesures
Risque de crédits et mesures
Stratégies de gestion obligataire
Durée : 8h00
Intervenants possibles : RAMIREZ MORENO Ignacio
IA3
Dérivés – Stratégies optionnelles et construction de produits structurés
Contenu : Nomenclature des structurés
Construction d’in produit structuré (levier, barrière)
Sélection d’un produit en fonction de la situation de marché
Risques spécifiques des produits
Pricing
Construction d’in produit structuré (levier, barrière)
Sélection d’un produit en fonction de la situation de marché
Risques spécifiques des produits
Pricing
Durée : 8h00
Intervenants possibles : PATRY Anais
IA4
Alternatifs – Analyse fondamentale et principes de sélection
Contenu : Particularités de la gestion alternative
Nomenclature des classes d’actifs alternatifs
Modèle de Yale
Risques spécifiques et sources de performance
Comment sélectionner un fonds
Nomenclature des classes d’actifs alternatifs
Modèle de Yale
Risques spécifiques et sources de performance
Comment sélectionner un fonds
Durée : 8h00
Intervenants possibles : LEUTWYLER Sébastien
IA5
Gestion de portefeuille – Stratégies d’investissement et principes de construction de portefeuille
Contenu : Choisir son marché vs choisir ses titres
Identifier et gérer les risques
Mesures de performance et de risque
Analyses de performance et benchmarking
Identifier et gérer les risques
Mesures de performance et de risque
Analyses de performance et benchmarking
Durée : 8h00
Intervenants possibles : SERBIT Julien
IA6
Gestion de portefeuille – Analyse technique et finance comportementale
Contenu : Stratégie active, passive et absolute return
Asset allocation stratégique et tactique
Autres stratégies (core satellite, lazy portfolio, minimum variance Yale etc)
Cycles économiques et choix des investissements
Asset allocation stratégique et tactique
Autres stratégies (core satellite, lazy portfolio, minimum variance Yale etc)
Cycles économiques et choix des investissements
Durée : 8h00
Intervenants possibles : MARINI Florian
IA7
Actifs 2.0 – Introduction aux actifs de nouvelle génération
Contenu : Analyse technique
Situations spéciales : bulles, corrections, consolidations etc
Stratégies spéciales : convergence, vente short, levier
Utilisation de dérivés pour protéger une position ou optimiser la performance
Situations spéciales : bulles, corrections, consolidations etc
Stratégies spéciales : convergence, vente short, levier
Utilisation de dérivés pour protéger une position ou optimiser la performance
Durée : 8h00
Intervenants possibles : MONCHAU Charles-Henry
IA8
Titrisation – Investissements et aspects réglementaires
Contenu : Définition d’un profil risque
Modèles de profil risque et de typologie de clients
Biais comportementaux usuels
Conséquence des biais sur les décisions d’investissements
Modèles de profil risque et de typologie de clients
Biais comportementaux usuels
Conséquence des biais sur les décisions d’investissements
Durée : 8h00
Intervenants possibles : PHILIPPE Irène
EXAISFB8
Examen Certificat Investment Advisor
Durée : 2h00
Entretien avec Sébastien Leutwyler : le Certificat ISFB Investment Advisor, une formation pratique et innovante pour accompagner l’évolution du conseil en investissements
Sébastien Leutwyler - Managing Partner & CIO (Capitalum Advisors)
Comment répondre aux défis d’un univers d’investissement en constante évolution ? Le Certificat ISFB Investment Advisor propose une approche pragmatique et innovante pour doter les professionnels des outils et méthodologies essentiels à leur métier. Sébastien Leutwyler, Directeur de programme, nous dévoile les atouts de cette formation, pensée pour accompagner les conseillers en investissements face aux nouvelles tendances du marché.
Lire l’interview
Entretien avec Julien Serbit sur le certificat ISFB Investment Advisor: un programme pratique au service des conseillers financiers.
Julien Serbit - Senior Investment Advisor (Prime Partners SA)
Avec plus de vingt ans d’expérience dans la gestion de portefeuille, Julien Serbit a rejoint l’équipe d’intervenants ISFB pour le Certificat ISFB Investment Advisor. Son objectif : transmettre des connaissances concrètes issues du terrain, démystifier les rouages de l’investissement et accompagner les professionnels de la banque privée dans un contexte en pleine mutation. À travers cet échange, il partage son parcours, sa vision des défis actuels du métier et les forces de ce nouveau programme certifiant.
Lire l’interview
Ed YAU
Ed est Senior Fund Manager and Head of ESG chez Piguet Galland
Director of Engagement – Asia Research and Engagement 2018
Head of Research – Ellis Munro Asset Management 2013
Director of Engagement – Asia Research and Engagement 2018
Head of Research – Ellis Munro Asset Management 2013
Ignacio RAMIREZ MORENO
Conseiller en Fixed Income chez Pictet, il est également titulaire du CFA. Créateur de contenu financier sur LinkedIn, il réunit une communauté d’environ 46 000 abonnés autour de l’actualité des marchés. Passionné par la finance, il s’intéresse particulièrement à la modernisation des pratiques financières et à l’innovation dans le secteur.
Anais PATRY
Anaïs Patry est titulaire d'un BA (Hons) en International Business Administration de l'Université de Nottingham Trent (Royaume-Uni) et d'un MSc en Finance de l'EDHEC Business School (France). Après avoir débuté sa carrière en 2011 comme Analyste Risques de crédit et marché au sein de BNP Paribas (Paris), elle a acquis une solide expérience dans le domaine de l'investissement en tant que vendeuse de produits structurés (Leonteq (Monaco, Genève), Vontobel (Genève)) et gestionnaire de portefeuille au sein d'un Multi Family Office basé à Genève. Elle a rejoint la Banque Syz en mars 2022 en tant qu'Investment Advisor dans le but de conseiller la clientèle High and Ultra High Net Worth sur les opportunités d'investissement cross asset ainsi que de gérer le développement de l'offre de produits structurés pour la Banque.
Sébastien LEUTWYLER
Sébastien est titulaire d’un Masters en économie de l’université de Genève, d’un MBA en Stratégie & Management de la Stockholm School of Economics et Hong Kong University et de la certification d’administrateur de sociétés de la Swiss Board School. Il est, par ailleurs, titulaire du Diplôme Fédéral d’Expert en Finance et Investissement, certifié CIWM (Certified International Wealth Manager), CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) et CESGA (certified ESG Analyst).
Julien SERBIT
Julien Serbit est membre du comité d’investissement de Prime Partners depuis 2016 et co-responsable de l’allocation d’actifs.
Il est également gérant de produits multi actifs et actions.
Julien possède plus de vingt ans d’expérience dans le domaine de l’investissement auprès de Lombard Odier, Pictet, Reyl et Prime Partners
Il est également gérant de produits multi actifs et actions.
Julien possède plus de vingt ans d’expérience dans le domaine de l’investissement auprès de Lombard Odier, Pictet, Reyl et Prime Partners
Florian MARINI
Florian Marini est au bénéfice de 24 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine et d’actifs, au service de la clientèle privée et institutionnelle. Il a travaillé chez Lombard Odier pendant 14 ans en tant que gestionnaire de mandats actions, et co-gérant de fonds actions, avec une approche « absolute return » pour une clientèle institutionnelle. Depuis 2014, il occupe la fonction de CIO et gérant de fonds pour Bruellan. Diplômé de HEC Genève, il est également titulaire d’un CFA, CMT, CAIA, Certificate in ESG Investing, SCR, CWMA ainsi que d’un DAS in Commodity Trading.
Charles-Henry MONCHAU
Charles-Henry Monchau a rejoint la Banque Syz en tant que CIO en octobre 2021. Avant de rejoindre la banque, il a occupé des postes de direction auprès de Dubai Investments (CIO), Deutsche Bank (responsable de l'allocation d'actifs pour la banque en Europe et Moyen-Orient), EFG Bank (CIO Europe), Rothschild Bank AG, Lombard Odier et BNP Paribas. Il a également participé au lancement d’une banque digitale en Suisse en 2020-2021.
Charles-Henry est titulaire d'un Executive MBA de l'Instituto de Empresa et d'un MSc en finance de HEC Genève.
Charles-Henry est titulaire d'un Executive MBA de l'Instituto de Empresa et d'un MSc en finance de HEC Genève.
Irène PHILIPPE
Irène Philippe débute en 1997 chez JP Morgan (Paris, puis Londres) comme spécialiste Fixed Income, structurant la dette des collectivités et entreprises. Elle se perfectionne ensuite en structuration de bilan pour assureurs et banques. En 2006, elle rejoint Société Générale AM/Lyxor pour piloter les partenariats hedge funds (Long Short Equity, multistratégies). En 2012, elle devient responsable du risque de contrepartie de Newedge (200+ CTA). En 2015, elle crée l’offre alternatives d’Indosuez (global et Suisse). Depuis 2023, elle est responsable Advisory Solutions Fonds chez Pictet Wealth Management.
Informations
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Catégorie
Private Banking & Asset Management
Niveau
Maîtrise
Format
Présentiel
Durée
8 jours non consécutifs
Langue
Français
Lieu
Locaux ISFB Genève
Directeur
Sébastien Leutwyler
Gestionnaire
Oscar Marano
Type
Certificats ISFB
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