Séminaire de recertification
Tous profils
Relation Clientèle
Catégorie
Private Banking & Asset Management
Retail & Corporate Banking
Retail & Corporate Banking
Niveau
Expertise
Format
Présentiel
Durée
6 modules de 4 heures
Langue
Français
Lieu
Locaux ISFB Genève
Directeur
Enrico Giacoletto
Gestionnaire
Lionel Blanc
Type
Recertifications SAQ
Description
Prix & Admission
Contenu
Intervenants
Contexte
Cette formation courte et ciblée permet aux professionnels du secteur bancaire de se maintenir à jour sur les techniques de développement et du maintien de la relation clientèle.
Conçue pour répondre aux besoins des salariés de banque ainsi que des gestionnaires de fortune indépendants, elle offre une mise à niveau efficace sur les techniques les plus récentes, garantissant ainsi la maîtrise des meilleures pratiques du marché.
Conçue pour répondre aux besoins des salariés de banque ainsi que des gestionnaires de fortune indépendants, elle offre une mise à niveau efficace sur les techniques les plus récentes, garantissant ainsi la maîtrise des meilleures pratiques du marché.
Objectifs clés
Cette formation permet d’obtenir 24 points de re-certification SAQ pour les accréditations suivantes :
- Certified Wealth Management Advisor (CWMA)
- Conseiller clientèle individuelle certifié (CI)
- Conseiller clientèle privée certifié (CP)
- Certified Corporate Banker (CCoB)
- Conseiller clientèle certifié (PME)
- Conseiller clientèle certifié (AFF)
- Certified Wealth Management Advisor (CWMA)
- Conseiller clientèle individuelle certifié (CI)
- Conseiller clientèle privée certifié (CP)
- Certified Corporate Banker (CCoB)
- Conseiller clientèle certifié (PME)
- Conseiller clientèle certifié (AFF)
Public cible
- Gestionnaires et conseillers bancaires, cadres du domaine bancaire sans contact clientèle, auditeurs
- Dirigeants qualifiés
- Titulaires de l’une des certifications SAQ ci-dessus
- Dirigeants qualifiés
- Titulaires de l’une des certifications SAQ ci-dessus
Intervenants
Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.
Informations pratiques
Une attestation de re-certification vous sera remise à l’issue de la formation.
Prix
- Public : CHF 3’535.-
- Membre : CHF 2’650.-
Conditions d'admission
Le séminaire peut être suivi dans son intégralité ou de manière modulaire :
- Prix Public par module : CHF 730.-
- Prix Membre par module : CHF 550.-
SDR1
Acquisition clientèle
Contenu : Comment prospecter, convaincre et acquérir des nouveaux clients : techniques et bonnes pratiques
Durée : 4h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : KHADAM Kinan
SDR2
Compréhension des besoins du client et argumentation
Contenu : Questionner de manière pertinente le client afin de comprendre ses besoins et ses attentes. Savoir les prioriser, les appronfondir afin de pouvoir préparer une argumentation efficace. Comprendre et connaître la technique d'argumentation en lien avec les besoins du client et les caractéristiques du produit.
Durée : 4h00
Format : Présentiel
SDR3
Prévoyance et relation clientèle
Contenu : Compréhension du système de prévoyance privée suisse et lien avec la relation clientèle : les 3 piliers, le départ à la retraite, la retraite anticipée, les rachats de prévoyance, prévoyance et fiscalit planification financière en vue du départ à la retraite.
Durée : 4h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : FELLEY Danièle
SDR4
Médiation et gestion des situations délicates
Contenu : Gérer les situations délicates ou conflictuelles avec diplomatie et professionnalisme, en adoptant une posture de médiateur.
Durée : 4h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : DE COURTEN Frédérique
SDR5
Close the deal
Contenu : Conclure efficacement un entretien ou une négociation (‘close the deal’) en renforçant la confiance et l’engagement du client.
Durée : 4h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : PFEIFER Jean
SDR6
Entretien de la relation clientèle
Contenu : Entretenir la relation dans la durée, en cultivant la fidélité par la valeur ajoutée, la régularité des échanges et la pertinence des conseils.
Durée : 4h00
Format : Présentiel
Intervenants possibles : SMADJA Fabien
Kinan Khadam
Kinan Khadam a débuté sa carrière en 2004 dans les marchés financiers, en passant par les fonctions Back, Middle et Front Office, avant de poursuivre dans la gestion de portefeuilles sur mesure. À Dubaï, il a exercé comme Chief Investment Officer, puis comme responsable des activités commerciales de l’ensemble de l’offre bancaire.
Danièle FELLEY
Danièle Felley est spécialiste en prévoyance professionnelle, spécialisée dans l’analyse de caisses de pension et le conseil neutre aux particuliers et entreprises. Titulaire du brevet fédéral en prévoyance professionnelle, elle a également marqué le monde bancaire en devenant l'une des premières femmes à occuper des postes de direction.
Frédérique DE COURTEN
Docteure en droit, avocate-médiatrice FSA, assermentée auprès des tribunaux genevois en qualité de médiatrice, Maître Frédérique de Courten est au bénéfice d’une expérience juridique variée de plus de vingt ans en milieu académique, en banque et au barreau, alliée à un parcours international dans des environnements multiculturels ultra exigeants en Suisse et à l’étranger. Maître Frédérique de Courten a travaillé huit ans au sein de la banque J.P. Morgan (Suisse) SA en tant que membre du service juridique. Fondatrice de l’Etude de Courten Solutions, Maître Frédérique de Courten met son expertise au service de ses clients afin de leur donner les meilleures chances de surmonter à l’amiable des conflits complexes ainsi que des situations de crise. Elle intervient régulièrement en tant que conférencière externe dans différentes structures afin de sensibiliser collaborateurs et dirigeants à une approche pacifique de la résolution des conflits au moyen de différents outils pratiques. Elle est membre de l’Ordre des avocats de Genève et de la Fédération suisse des avocats.
Jean PFEIFER
Jean est un intervenant passionné qui sait capter l’attention de son public grâce à la richesse de son expérience, à ses anecdotes et à ses histoires dans ses domaines de prédilection : la banque, l’expérience client, la gestion etle développement des talents. Très expressif, il est à l’aise aussi bien avec de petits groupes qu’avec de larges audiences, grâce à plus de 15 ans d’expérience dans la formation et à son enthousiasme pour la communication et les relations humaines.
Fabien SMADJA
Fabien Smadja est un coach certifié, formateur, consultant en management et auteur suisse, spécialisé dans la négociation bancaire et le développement professionnel, avec des formations en économie, gestion de qualité (ODI Boston), et coaching (Université de Genève)
Informations
Une question sur cette prestation? Notre gestionnaire est à votre disposition
Catégorie
Private Banking & Asset Management
Retail & Corporate Banking
Retail & Corporate Banking
Niveau
Expertise
Format
Présentiel
Durée
6 modules de 4 heures
Langue
Français
Lieu
Locaux ISFB Genève
Directeur
Enrico Giacoletto
Gestionnaire
Lionel Blanc
Type
Recertifications SAQ
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