CAS Conseil clientèle entreprises
Catégorie
Management et Ressources humaines
Niveau
Expertise
Format
Présentiel
Durée
15 jours de cours dispensés sur une durée de 9 mois
Langue
Français
Directeur
Christophe Nicod, ISFB
Frédéric Ruiz, HEG
Frédéric Ruiz, HEG
Gestionnaire
Joseph Baud-Grasset
Type
CAS/DAS HES
Description
Prix & Admission
Contenu
Témoignages
Contexte
La Suisse compte environ 620'000 entreprises sensibles aux fluctuations économiques, exposées à des risques spécifiques et stratégiques croissants et d’un ordre nouveau.
L’accompagnement et le conseil aux entreprises a toujours revêtu une importance cruciale et fait partie des métiers historiques et fondamentaux de la banque. Aujourd’hui plus que jamais, les défis auxquels sont confrontés les entreprises font du « corporate banker » un partenaire incontournable de l’entreprise sur le long terme.
Les conseillers clientèle des entreprises ont besoin d’être capables de proposer un service à travers l’entièreté de la chaîne de valeur (financements, gestion de trésorerie, prévoyance, etc), mais également de savoir analyser les facteurs influant sur l’entreprise et proposer des solutions pertinentes et efficientes par rapport à la situation, le type d’entreprise et son modèle d’affaire.
L’accompagnement et le conseil aux entreprises a toujours revêtu une importance cruciale et fait partie des métiers historiques et fondamentaux de la banque. Aujourd’hui plus que jamais, les défis auxquels sont confrontés les entreprises font du « corporate banker » un partenaire incontournable de l’entreprise sur le long terme.
Les conseillers clientèle des entreprises ont besoin d’être capables de proposer un service à travers l’entièreté de la chaîne de valeur (financements, gestion de trésorerie, prévoyance, etc), mais également de savoir analyser les facteurs influant sur l’entreprise et proposer des solutions pertinentes et efficientes par rapport à la situation, le type d’entreprise et son modèle d’affaire.
Objectifs clés
Les connaissances et compétences acquises dans le cadre de ce CAS doivent permettre au participant-es de :
Conseiller les clients entreprise à travers l’entièreté de la chaîne de valeur
Trouver la solution de financement la plus appropriée en fonction d’une situation
Gérer des situations spéciales de crédit (transmission d’entreprise, restructurations, successions, fusions etc.)
Analyser l’environnement externe ainsi que la stratégie et le positionnement d’une entreprise dans une optique de financement
Conseiller sur les aspects liés au marché immobilier (évaluation, achat / vente, financement, aspects juridiques, patrimoniaux et fiscaux).
Conseiller les clients entreprise à travers l’entièreté de la chaîne de valeur
Trouver la solution de financement la plus appropriée en fonction d’une situation
Gérer des situations spéciales de crédit (transmission d’entreprise, restructurations, successions, fusions etc.)
Analyser l’environnement externe ainsi que la stratégie et le positionnement d’une entreprise dans une optique de financement
Conseiller sur les aspects liés au marché immobilier (évaluation, achat / vente, financement, aspects juridiques, patrimoniaux et fiscaux).
Public cible
Cette formation s’adresse aux personnes employées dans les banques et actives dans le domaine des crédits aux entreprises de type PME et grandes entreprises.
Elle est d’intérêt pour celles et ceux dont l’activité consiste à gérer et conseiller un portefeuille, ou engagées dans le domaine du management d’équipes actives sur ce segment.
Elle est d’intérêt pour celles et ceux dont l’activité consiste à gérer et conseiller un portefeuille, ou engagées dans le domaine du management d’équipes actives sur ce segment.
Partenaire
Haute école de gestion de Genève, HEG-Genève. Pour plus d'informations cliquez ici
Intervenants
Les intervenant-es sélectionné-es conjointement par ISFB et la HEG-Genève exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnu-es parmi les meilleur-es experts de l’écosystème ISFB en Suisse romande.
Examens
La réussite de chaque module passe par une évaluation qui peut prendre la forme d'un rapport individuel ou collectif écrit ou d’un examen écrit.
Les modalités d’évaluation des connaissances sont définies dans le règlement d’études du diplôme.
L’obtention du diplôme est conditionnée à la fréquentation de 80% des cours et de la réussite des évaluations. Toute absence doit être justifiée. Une note de 4.0 est exigée pour l’acquisition d’un module. En cas d'obtention d'une note inférieure à 4.0 à un module, le/la participant.e peut se présenter une seconde et dernière fois selon les modalités décrites dans le descriptif du module. Un second échec est définitif.
Le diplôme est délivré aux participants ayant satisfait aux conditions d’évaluation des connaissances de chacun des modules du Certificat.
Les modalités d’évaluation des connaissances sont définies dans le règlement d’études du diplôme.
L’obtention du diplôme est conditionnée à la fréquentation de 80% des cours et de la réussite des évaluations. Toute absence doit être justifiée. Une note de 4.0 est exigée pour l’acquisition d’un module. En cas d'obtention d'une note inférieure à 4.0 à un module, le/la participant.e peut se présenter une seconde et dernière fois selon les modalités décrites dans le descriptif du module. Un second échec est définitif.
Le diplôme est délivré aux participants ayant satisfait aux conditions d’évaluation des connaissances de chacun des modules du Certificat.
Informations pratiques
Veuillez vous inscrire sur le site de la Haute Ecole de Gestion Genève - HEG Genève directement. Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée. En présentiel, en alternance sur le campus de la HEG-Genève et au sein de l'ISFB.
Prix
Frais de formation : CHF 7'800.-
Taxe d'inscription (en sus) : CHF 200.-
Taxe d'inscription (en sus) : CHF 200.-
Conditions d'admission
Conformément au règlement HES-SO sur la formation continue, les conditions d’admission pour entrer dans une formation certifiante délivrée par la HES-SO sont les suivantes :
[Règlement HES-SO]
Les candidates et candidats au bénéfice d’un diplôme tertiaire A
Par exemple: Titre Bachelor ou jugé équivalent par la HES-SO.
Doivent justifier d’une expérience professionnelle suffisante dans le domaine concerné.
Les candidates et candidats au bénéfice d’un diplôme tertiaire B
Par exemple: Diplômes ES, Brevets ou Diplômes fédéraux.
Doivent justifier de 3 années d’expérience professionnelle en plus que celle requise pour les titulaires du tertiaire A.
Les candidat-es qui ne sont pas titulaire d’un titre au niveau tertiaire
Par exemple: diplôme du secondaire II, CFC, AFP ou maturité gymnasiale/professionnelle.
Peuvent être admis-es sur dossier, en nombre limité, si elles-ils remplissent les conditions suivantes :
Justifier d’une expérience professionnelle de deux années supplémentaires à celle requise pour les titulaires du tertiaire B, avec un minimum de 5 ans d’expérience professionnelle ;
Pour tous les programmes certifiants : Démontrer avoir acquis les connaissances scientifiques ou méthodologiques nécessaires, par exemple en ayant suivi un module méthodologique préalable.
[Règlement HES-SO]
Les candidates et candidats au bénéfice d’un diplôme tertiaire A
Par exemple: Titre Bachelor ou jugé équivalent par la HES-SO.
Doivent justifier d’une expérience professionnelle suffisante dans le domaine concerné.
Les candidates et candidats au bénéfice d’un diplôme tertiaire B
Par exemple: Diplômes ES, Brevets ou Diplômes fédéraux.
Doivent justifier de 3 années d’expérience professionnelle en plus que celle requise pour les titulaires du tertiaire A.
Les candidat-es qui ne sont pas titulaire d’un titre au niveau tertiaire
Par exemple: diplôme du secondaire II, CFC, AFP ou maturité gymnasiale/professionnelle.
Peuvent être admis-es sur dossier, en nombre limité, si elles-ils remplissent les conditions suivantes :
Justifier d’une expérience professionnelle de deux années supplémentaires à celle requise pour les titulaires du tertiaire B, avec un minimum de 5 ans d’expérience professionnelle ;
Pour tous les programmes certifiants : Démontrer avoir acquis les connaissances scientifiques ou méthodologiques nécessaires, par exemple en ayant suivi un module méthodologique préalable.
CASCO
Analyse de l'entreprise
Contenu :
L’entreprise et son environnement
Modèles d’affaires et modèles stratégiques
La fiscalité de l’entreprise.
Gouvernance d’entreprise. tendances, innovation et ESG.
L’entreprise et son environnement
Modèles d’affaires et modèles stratégiques
La fiscalité de l’entreprise.
Gouvernance d’entreprise. tendances, innovation et ESG.
Durée : 16h00
CASCO1
Financements commerciaux
Contenu :
Analyse financière.
Analyse des ratios et indicateurs financiers clés.
Calcul de la capacité financière.
Financement commerciaux (exploitation/investissement).
Cas pratiques (demande et structuration du crédit).
Surveillance des crédits, détection des risques et recovery.
Analyse financière.
Analyse des ratios et indicateurs financiers clés.
Calcul de la capacité financière.
Financement commerciaux (exploitation/investissement).
Cas pratiques (demande et structuration du crédit).
Surveillance des crédits, détection des risques et recovery.
Durée : 24h00
CASCO2
Financements immobiliers
Contenu :
Le marché immobilier suisse.
Financement immobilier commercial.
Évaluation d’un immeuble de rendement.
Immeuble à usage commercial propre.
Financements de construction et promotions.
Financement aux professionnels de l’immobilier.
Le marché immobilier suisse.
Financement immobilier commercial.
Évaluation d’un immeuble de rendement.
Immeuble à usage commercial propre.
Financements de construction et promotions.
Financement aux professionnels de l’immobilier.
Durée : 24h00
CASCO3
Produits pour la clientèle entreprises
Contenu :
Produits de gestion des liquidités.
Devises et couvertures devises.
Solutions de crédits à court terme.
Produits d’investissements.
Produits de gestion des liquidités.
Devises et couvertures devises.
Solutions de crédits à court terme.
Produits d’investissements.
Durée : 16h00
CASCO4
Négociation et conseil
Contenu :
Dialogue stratégique.
Structuration des entretiens (onboarding, conseil, offboarding).
Techniques de questionnements, écoute active.
Techniques de vente et de négociation.
Acquisition et planification stratégique d’un portefeuille client.
Dialogue stratégique.
Structuration des entretiens (onboarding, conseil, offboarding).
Techniques de questionnements, écoute active.
Techniques de vente et de négociation.
Acquisition et planification stratégique d’un portefeuille client.
Durée : 16h00
CASCO5
Transmission et acquisition d’entreprise
Contenu :
Évaluation d’entreprise.
Processus de transmission.
Financement de la transmission.
Aspects juridiques et fiscaux.
Étude de cas (structuration).
Restructuration d’entreprise.
Cas particuliers : restructuration d’entreprise, M&A.
Évaluation d’entreprise.
Processus de transmission.
Financement de la transmission.
Aspects juridiques et fiscaux.
Étude de cas (structuration).
Restructuration d’entreprise.
Cas particuliers : restructuration d’entreprise, M&A.
Durée : 24h00
Deux acteurs majeurs de la formation continue s’allient pour offrir des programmes dans le domaine bancaire
Prof. Andrea Baranzini - Directeur HEG-Genève et Dr Mathias Baitan - Directeur général ISFB
« Genève, le 28 septembre 2023 – La Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG-Genève) et l’Institut Supérieur de Formation Bancaire (ISFB) unissent leur expertise pour proposer un pôle de compétences dans le domaine de la formation continue bancaire. Ce partenariat permettra aux professionnels de la banque de disposer d’une offre accrue de formation continue dès le premier trimestre 2024. »
Lire l’interview
ISFB et HEG : l’union des expertises académiques et professionnelles au service de la banque
Frédéric Ruiz - Maitre d’enseignement (HEG Genève) & Christophe Nicod - Responsable Formation Continue (ISFB)
« Fruit de l’alliance entre la HEG-Genève et l’ISFB, deux programmes conjuguant excellence académique et expertise de terrain viennent renforcer l’offre de formation bancaire : le CAS Clientèle Entreprises, tout nouveau, conçu pour répondre aux besoins des conseillers accompagnant les PME et les grandes entreprises, et le CAS Financements et Investissements, revisité pour intégrer les dernières évolutions du conseil financier. Ces cursus répondent aux transformations profondes du secteur bancaire et visent à former des conseillers capables d’accompagner entreprises et clients privés dans un environnement toujours plus complexe. »
Lire l’interview
Informations
Une question sur cette prestation? Notre gestionnaire est à votre disposition
Catégorie
Management et Ressources humaines
Niveau
Expertise
Format
Présentiel
Durée
15 jours de cours dispensés sur une durée de 9 mois
Langue
Français
Directeur
Christophe Nicod, ISFB
Frédéric Ruiz, HEG
Frédéric Ruiz, HEG
Gestionnaire
Joseph Baud-Grasset
Type
CAS/DAS HES
Informations
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Inscription
L’inscription via le site n’est pas possible. Pour toute demande, veuillez vous adresser au Product Manager mentionné.
