Comprendre la finance
Catégorie
Droit, Risque et Conformité
Private Banking & Asset Management
Retail & Corporate Banking
Private Banking & Asset Management
Retail & Corporate Banking
Niveau
Introduction
Format
Distanciel
Durée
4 modules de 2 heures
Langue
Français
Lieu
Virtuel
Directeur
Christophe Nicod
Gestionnaire
Joseph Baud-Grasset
Type
Formations courtes
Description
Prix & Admission
Contenu
Témoignages
Intervenants
Contexte
Ce programme destiné à un large public présente les principaux concepts de la finance afin de permettre aux participants de mieux comprendre les mécanismes, acteurs et enjeux de cette industrie ainsi que leurs rôles. Lors du premier module, les participants appréhendent le domaine de la finance en partant du schéma économique puis évoquent les principaux acteurs (BNS, Finma, Banques, gestionnaires indépendants, organismes d’autorégulation, …) et les principales réglementations.
Lors du second module, le système de prévoyance suisse est présenté afin de mieux comprendre ses mécanismes et enjeux (épargne privée, assurances sociales, deuxième pilier, troisième pilier) et l’impact sur la fiscalité personnelle. Lors du troisième module, les participants découvrent les principaux outils d’investissement (actions, obligations, crypto, fonds, …) ainsi que leurs spécificités. Lors du quatrième module, les participants découvrent les différents mécanismes de financement pour les particuliers mais également pour les entreprises.
Lors du second module, le système de prévoyance suisse est présenté afin de mieux comprendre ses mécanismes et enjeux (épargne privée, assurances sociales, deuxième pilier, troisième pilier) et l’impact sur la fiscalité personnelle. Lors du troisième module, les participants découvrent les principaux outils d’investissement (actions, obligations, crypto, fonds, …) ainsi que leurs spécificités. Lors du quatrième module, les participants découvrent les différents mécanismes de financement pour les particuliers mais également pour les entreprises.
Objectifs clés
- Connaitre les mécanismes essentiels de la finance
- Connaitre le système de prévoyance suisse
- Connaitre les principaux outils d’investissement
- Connaitre les principaux outils de financement
- Connaitre le système de prévoyance suisse
- Connaitre les principaux outils d’investissement
- Connaitre les principaux outils de financement
Public cible
- Tout public souhaitant mieux comprendre le monde de la finance en général à des fins personnelles ou se destinant à évoluer à terme dans le domaine.
Salariés de banques évoluant dans des fonctions de support ou transversales (IT, RH, Comptabilité, Logistique, …).
Salariés de banques évoluant dans des fonctions de support ou transversales (IT, RH, Comptabilité, Logistique, …).
Intervenants
Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.
Évolution possible
La formation permet d’accéder au Certificat ISFB Retail Banking ou Certificat ISFB Private Banking pour les personnes qui n’ont pas de connaissances bancaires générales (sous conditions).
Informations pratiques
Prix tout public. Une attestation de participation est remise aux participants ayant suivi les 4 modules. Aucun examen des connaissances. Aucune remise de documentation ou support de cours. Aucun remboursement possible, même partiel une fois le paiement réalisé.
Prix
- Public : CHF 500.-
- Membre : CHF 500.-
Conditions d'admission
Veuillez remplir la demande d’inscription en ligne.
Vous recevrez alors une facture pour paiement. Votre inscription sera confirmée uniquement après réception du paiement.
Les conditions générales de l’ISFB s’appliquent dès inscription.
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Les conditions générales de l’ISFB s’appliquent dès inscription.
CF01
Comprendre le monde de la finance
Contenu : Ce module offre une introduction pratique et détaillée aux concepts financiers essentiels en Suisse, en mettant l'accent sur les spécificités du système financier suisse. Les participants apprendront à comprendre les mécanismes de gestion financière, tant dans un contexte personnel que professionnel, tout en explorant les particularités des marchés financiers et des réglementations en vigueur en Suisse.
Durée : 2h00
Format : En ligne
Intervenants possibles : GALLEGOS Albert
CF02
L'épargne et le système de prévoyance suisse
Contenu : Découverte des enjeux du digital dans le domaine financier, de manière à pouvoir identifier les principaux défis et se forger un avis sans pour autant disposer de connaissances étendues en informatique. Revue de l’histoire de la finance, afin de doter les participants d’une culture générale financière historique, dont une partie s’axe spécifiquement sur l’histoire de la finance en Suisse romande.
Durée : 2h00
Format : En ligne
Intervenants possibles : GALLEGOS Albert
CF03
Notions d'investissement
Contenu : Ce module vise à introduire les participants aux concepts fondamentaux des investissements dans le secteur bancaire suisse. À travers une exploration des différents instruments financiers, des types d'investissements disponibles, et des pratiques spécifiques en Suisse, ce cours permet de comprendre comment gérer et optimiser un portefeuille d'investissement dans un environnement bancaire suisse, tout en tenant compte des particularités réglementaires et fiscales du pays.
Durée : 2h00
Format : En ligne
Intervenants possibles : VIALIS Nicolas
CF04
Notions de financement
Contenu : Ce module a pour but de fournir une compréhension claire des différents mécanismes de financement proposés par le système bancaire suisse. En abordant les différentes options de financement pour les entreprises et les particuliers, ainsi que les spécificités de la régulation suisse, les participants apprendront comment naviguer dans les options de crédit, de prêts, et de financement d'entreprise en Suisse.
Durée : 2h00
Format : En ligne
Intervenants possibles : GENSALE Flavio
Entretien avec Albert Gallegos : « Comprendre la finance », une boussole pour mieux décider
Albert Gallegos - Head of Wealth Solutions (BCGE)
Albert Gallegos, Directeur de programme de la formation « Comprendre la finance », nous présente un programme conçu pour démystifier les enjeux financiers. Avec une approche claire et accessible, il permet aux participants de reprendre le contrôle de leurs décisions financières, en intégrant des principes durables et adaptés à leurs valeurs.
Lire l’interview
Albert GALLEGOS
Juriste en droit suisse avec un Master en droit international de l’université de Lausanne, titulaire d'un MBA de HEC-Unil Lausanne et d'un Certificat d'Entrepreneurship de l'Université de Neuchâtel et porte le titre de
« Certified Wealth Management Advisor » (SAQ Swiss Association for Quality).
Il est au bénéfice d'une grande expérience dans le domaine de la planification financière (fiscalité, prévoyance, placements, immobilier et droit matrimoniale et successoral) développée auprès d’une banque, en tant que directeur responsable de l’Unité d’affaires « Wealth Solutions ».
Il publie régulièrement des articles traitant des questions financières et anime des séminaires et des conférences. Il est également co-auteur de l'ouvrage « Le guide de votre prévoyance» et « Guide de vos finances personnelles »
« Certified Wealth Management Advisor » (SAQ Swiss Association for Quality).
Il est au bénéfice d'une grande expérience dans le domaine de la planification financière (fiscalité, prévoyance, placements, immobilier et droit matrimoniale et successoral) développée auprès d’une banque, en tant que directeur responsable de l’Unité d’affaires « Wealth Solutions ».
Il publie régulièrement des articles traitant des questions financières et anime des séminaires et des conférences. Il est également co-auteur de l'ouvrage « Le guide de votre prévoyance» et « Guide de vos finances personnelles »
Nicolas VIALIS
Nicolas est gestionnaire de fonds expérimenté qui suit un processus d'investissement très défini, en utilisant une approche quant/fondamentale et des filtres ESG. Il est spécialisé dans les actions suisses et les actions mondiales. Il enseigne les investissements, l'ESG et la gestion de portefeuille à des cadres supérieurs depuis 15 ans.
Flavio GENSALE
Après une formation initiale de dessinateur en génie civil, j’ai choisi de me tourner vers le secteur bancaire.
Diplômé de la Certification “Conseiller à la Clientèle individuelle” de l’institut SAQ et Expert à la Certification SAQ depuis 2013, j’interviens régulièrement comme formateur et animateur des séminaires “Les financements hypothécaires au sein de UBS Switzerland AG” pour la Suisse Romande.
Après plusieurs années passées au sein d’une équipe spécialisée dans les promotions immobilières, j’ai pris la direction d’une équipe dédiée aux financements de biens de rendement pour la clientèle privée à Genève.
Fort de plus de 25 ans d’expérience dans la banque, je possède une expertise approfondie des produits bancaires et des prêts hypothécaires.
Diplômé de la Certification “Conseiller à la Clientèle individuelle” de l’institut SAQ et Expert à la Certification SAQ depuis 2013, j’interviens régulièrement comme formateur et animateur des séminaires “Les financements hypothécaires au sein de UBS Switzerland AG” pour la Suisse Romande.
Après plusieurs années passées au sein d’une équipe spécialisée dans les promotions immobilières, j’ai pris la direction d’une équipe dédiée aux financements de biens de rendement pour la clientèle privée à Genève.
Fort de plus de 25 ans d’expérience dans la banque, je possède une expertise approfondie des produits bancaires et des prêts hypothécaires.
Informations
Une question sur cette prestation? Notre gestionnaire est à votre disposition
Catégorie
Droit, Risque et Conformité
Private Banking & Asset Management
Retail & Corporate Banking
Private Banking & Asset Management
Retail & Corporate Banking
Niveau
Introduction
Format
Distanciel
Durée
4 modules de 2 heures
Langue
Français
Lieu
Virtuel
Directeur
Christophe Nicod
Gestionnaire
Joseph Baud-Grasset
Type
Formations courtes
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