Séminaire de recertification
Tous profils
Techniques financières
Catégorie
Private Banking & Asset Management
Retail & Corporate Banking
Retail & Corporate Banking
Niveau
Expertise
Format
Distanciel
Durée
6 modules de 4 heures
Langue
Français
Lieu
Virtuel
Directeur
Thierry Lacraz
Gestionnaire
Lionel Blanc
Type
Recertifications SAQ
Description
Prix & Admission
Contenu
Témoignages
Intervenants
Contexte
Cette formation courte et ciblée permet aux professionnels du secteur bancaire de se maintenir à jour sur les dernières connaissances des différentes disciplines.
Conçue pour répondre aux besoins des salariés de banque ainsi que des gestionnaires de fortune indépendants, elle offre une mise à niveau efficace sur les évolutions des techniques financières les plus récentes, garantissant ainsi la conformité et la maîtrise des meilleures pratiques du marché.
Conçue pour répondre aux besoins des salariés de banque ainsi que des gestionnaires de fortune indépendants, elle offre une mise à niveau efficace sur les évolutions des techniques financières les plus récentes, garantissant ainsi la conformité et la maîtrise des meilleures pratiques du marché.
Objectifs clés
Cette formation permet d’obtenir 24 points de re-certification SAQ pour les accréditations suivantes :
- Certified Wealth Management Advisor (CWMA)
- Conseiller clientèle individuelle certifié (CI)
- Conseiller clientèle privée certifié (CP)
- Certified Corporate Banker (CCoB)
- Conseiller clientèle certifié (PME)
- Conseiller clientèle certifié (AFF)
- Certified Wealth Management Advisor (CWMA)
- Conseiller clientèle individuelle certifié (CI)
- Conseiller clientèle privée certifié (CP)
- Certified Corporate Banker (CCoB)
- Conseiller clientèle certifié (PME)
- Conseiller clientèle certifié (AFF)
Public cible
- Gestionnaires et conseillers bancaires, cadres du domaine bancaire sans contact clientèle, auditeurs
- Dirigeants qualifiés
- Titulaires de l’une des certifications SAQ ci-dessus
- Dirigeants qualifiés
- Titulaires de l’une des certifications SAQ ci-dessus
Intervenants
Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.
Informations pratiques
Une attestation de re-certification vous sera remise à l’issue de la formation.
Prix
- Public : CHF 3’535.-
- Membre : CHF 2’650.-
Conditions d'admission
Le séminaire peut être suivi dans son intégralité ou de manière modulaire :
- Prix Public par module : CHF 730.-
- Prix Membre par module : CHF 550.-
STF1
Vue d'ensemble de l'actualité financière
Contenu : Actualiser leur compréhension de l’environnement économique et financier mondial, en identifiant les tendances majeures et leurs impacts sur les stratégies d’investissement.
Durée : 4h00
Format : En ligne
Intervenants possibles : SERBIT Julien
Prix individuel :
- Public : CHF 730.-
- Membre : CHF 550.-
STF2
Optimisation du portefeuille
Contenu : Adapter les portefeuilles de leurs clients en fonction des nouvelles approches en matière de diversification, de gestion des risques et d’optimisation de la performance.
Durée : 4h00
Format : En ligne
Intervenants possibles : MAEDER Yves
Prix individuel :
- Public : CHF 730.-
- Membre : CHF 550.-
STF3
Solutions de crédit
Contenu : Évaluer et proposer des solutions de crédit sur mesure, en tenant compte des besoins spécifiques des clients fortunés et des structures d’entreprise.
Durée : 4h00
Format : En ligne
Intervenants possibles : GIROD Philippe
Prix individuel :
- Public : CHF 730.-
- Membre : CHF 550.-
STF4
Marchés privés
Contenu : Comprendre les opportunités et les risques liés aux marchés privés, et intégrer ces actifs dans une stratégie patrimoniale globale.
Durée : 4h00
Format : En ligne
Intervenants possibles : NIZARD Frederic
Prix individuel :
- Public : CHF 730.-
- Membre : CHF 550.-
STF5
Investissements alternatifs
Contenu : Explorer les investissements alternatifs et leur rôle dans la recherche de performance ajustée au risque, en intégrant les dernières innovations du secteur.
Durée : 4h00
Format : En ligne
Intervenants possibles : LEUTWYLER Sébastien
Prix individuel :
- Public : CHF 730.-
- Membre : CHF 550.-
STF6
Relationship Management
Contenu : Elle aborde les techniques de communication et de négociation, la compréhension des besoins financiers des clients, ainsi que les stratégies de fidélisation et de développement de portefeuille. Orientée vers la pratique, elle prépare les participants à renforcer la confiance, créer de la valeur et bâtir des partenariats durables avec une clientèle exigeante.
Durée : 4h00
Format : En ligne
Intervenants possibles : RABILLOUD Florent
Prix individuel :
- Public : CHF 730.-
- Membre : CHF 550.-
Séminaire de recertification Techniques financières : l’expérience de Florent Rabilloud, chargé de cours
Florent Rabilloud - Senior Relationship Manager EAM Geneva (UBS)
« Dans nos métiers de la gestion de fortune, chaque jour est un nouveau défi. Nous devons nous adapter à un environnement en pleine mutation. »
Lire l’interview
Recertification – Techniques financières : une occasion de relier théorie et pratique. Entretien avec Yves Maeder
Yves Mader - Gérant indépendant (Kessler Gestion SA)
« Il est devenu essentiel pour un gérant de rafraîchir ses connaissances en continu. Le réaliser dans le cadre d’un séminaire de recertification offre une occasion privilégiée de relier la théorie à la pratique grâce aux échanges et à l’interactivité. »
Lire l’interview
Julien SERBIT
Julien Serbit est membre du comité d’investissement de Prime Partners depuis 2016 et co-responsable de l’allocation d’actifs.
Il est également gérant de produits multi actifs et actions.
Julien possède plus de vingt ans d’expérience dans le domaine de l’investissement auprès de Lombard Odier, Pictet, Reyl et Prime Partners
Il est également gérant de produits multi actifs et actions.
Julien possède plus de vingt ans d’expérience dans le domaine de l’investissement auprès de Lombard Odier, Pictet, Reyl et Prime Partners
Yves MAEDER
Yves débute sa carrière auprès du Credit Suisse à Zürich puis rejoint des banques privées de renom telles que la LGT Bank et la banque Piguet Galland & Cie. Fort de son expérience bancaire, il décide de donner un nouveau tournant à sa carrière professionnelle en 2013 et s’oriente vers le métier de gérant indépendant. Il a rejoint Kessler Gestion SA en avril 2021.
Philippe GIROD
Philippe est titulaire d'un Bachelor of Science HES-SO en économie d'entreprise de la Haute Ecole de Gestion de Genève, avec spécialisation en Banque et Finance, je bénéficie d'une solide expérience bancaire. Ayant travaillé avec la clientèle internationale et Suisse, j'ai développé mes compétences aussi bien dans le domaine des placements que dans le domaine des financements. Mon CAS en Fusions, Acquisitions et transmissions d'entreprises me permet de conseiller les entrepreneurs souhaitant transmettre/vendre leur entreprise et ceux souhaitant acquérir une nouvelle société.
Frederic NIZARD
Frédéric Nizard est CEO de Frédéric Nizard Asset Management, société spécialisée dans la gestion d’actifs cotés et alternatifs. Il a participé à de très importantes transactions sur les marchés privés avec les plus grands acteurs du secteur, tant aux États-Unis qu’en Europe. Il est titulaire d’un doctorat sur les Titres négociables obtenu à l’Université de Paris II Panthéon-Assas avec les félicitations unanimes du jury, en juin 2000. Il a été avocat dans un grand cabinet américain spécialisé en Private Equity et Marchés de Capitaux avant de devenir membre de la direction d’UBS à Genève en charge de Key Clients de 2006 à 2017. Il a ensuite été membre de la direction de Lombard Odier de 2017 à 2020.
Sébastien LEUTWYLER
Sébastien est titulaire d’un Masters en économie de l’université de Genève, d’un MBA en Stratégie & Management de la Stockholm School of Economics et Hong Kong University et de la certification d’administrateur de sociétés de la Swiss Board School. Il est, par ailleurs, titulaire du Diplôme Fédéral d’Expert en Finance et Investissement, certifié CIWM (Certified International Wealth Manager), CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) et CESGA (certified ESG Analyst).
Florent RABILLOUD
Florent est un professionnel expérimenté du secteur bancaire, fort de près de vingt ans d’expérience dans la gestion de patrimoine et le conseil financier. Après plusieurs années passées au Credit Suisse, où il a occupé des fonctions de direction au sein des succursales genevoises, il est aujourd’hui Senior Relationship Manager EAM chez UBS Switzerland AG.
Informations
Une question sur cette prestation? Notre gestionnaire est à votre disposition
Catégorie
Private Banking & Asset Management
Retail & Corporate Banking
Retail & Corporate Banking
Niveau
Expertise
Format
Distanciel
Durée
6 modules de 4 heures
Langue
Français
Lieu
Virtuel
Directeur
Thierry Lacraz
Gestionnaire
Lionel Blanc
Type
Recertifications SAQ
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