31. Oktober 2024

Blaise Gillioz, warum ist es Ihrer Meinung nach so wichtig, sich im Bereich Family Offices weiterzubilden?

Seit einigen Jahren verzeichnen UHNWI-Privatkunden das stärkste Wachstum aller Vermögensverwaltungssegmente, ein Trend, der sich im nächsten Jahrzehnt und darüber hinaus fortsetzen dürfte.

Family Offices, also Strukturen, die das Vermögen der vermögendsten Kunden im weitesten Sinne verwalten, sind für Banken in mehrfacher Hinsicht interessant: Sie sind wichtige Einnahmequellen und neue Vermögenswerte, aber auch Schaufenster für das Know-how der Bank in Bezug auf Differenzierung und Personalisierung. Darüber hinaus bieten sie eine einzigartige Gelegenheit, sich mit den anspruchsvollsten und anspruchsvollsten Kunden auseinanderzusetzen und dadurch die eigenen Kompetenzen zu verbessern.

Wie schätzen Sie die Bedürfnisse von Family Offices ein?

Erstens nehmen Family Offices zunehmend eine internationale Perspektive ein, die unsere kulturell vielfältige Welt widerspiegelt: Die Familienmitglieder haben Wohnsitze und Staatsangehörigkeiten in verschiedenen Ländern und besitzen Vermögenswerte – Immobilien, Unternehmen, Bankguthaben – in verschiedenen Rechtsordnungen. Dies setzt voraus, dass man ein tiefgreifendes Verständnis des internationalen Umfelds entwickelt, sowohl in steuerlicher als auch in rechtlicher und regulatorischer Hinsicht.

Was die Investitionen betrifft, so ist eine zunehmende Allokation in alternative Anlagen zu beobachten, insbesondere in private Anlagen wie Venture Capital, Buyouts und Schuldtitel, aber auch in Infrastruktur oder natürliche Ressourcen.

Schließlich werden die „Asset Owner“ tendenziell immer jünger, was sich in einer anderen Einstellung zu Investitionen und ganz allgemein zu Geld äußert und zu einem stärkeren Interesse an bestimmten Themen wie Philanthropie, „Passion Investment“ oder nachhaltigen Investitionen führt.

Wie kann die neue Ausbildung zum ISFB Family Officer Fachleute auf diese Veränderungen vorbereiten?

Diese Schulung bietet einen umfassenden Einblick in alle wichtigen und charakteristischen Aspekte der Welt der Family Offices. So können Sie die gesamte Wertschöpfungskette verstehen und sich aneignen, sei es in Bezug auf Investitionen oder andere Themen im Zusammenhang mit Vermögen in seiner ganzheitlichen und internationalen Dimension, um die Bedürfnisse zu erkennen und den betroffenen Kunden und Interessenten konkrete Lösungen anzubieten.

Wer sollte sich für diese Family-Officer-Ausbildung anmelden?

Alle Personen, deren Kunden, potenzielle Kunden oder Arbeitgeber Family Offices sind oder sein werden: natürlich Bankangestellte, aber auch Mitarbeiter von Family Offices oder externe Dienstleister wie Treuhänder oder Trustees.

Blaise Gillioz

Partner bei Cité Gestion