Certificat ISFB Planification Patrimoniale

« Ce programme est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels du secteur bancaire et financier qui cherchent à se spécialiser dans la planification patrimoniale. »


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Dans un contexte où les enjeux patrimoniaux deviennent de plus en plus complexes pour les clients entrepreneurs, Joséphine Papaux a choisi de suivre la formation menant au certificat ISFB en Planification Patrimoniale. Elle revient sur les raisons de son engagement, les bénéfices concrets de la formation, et les compétences qu’elle a pu mobiliser au quotidien dans sa pratique professionnelle.


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« Cette formation traite de manière synthétique et pointue les aspects juridiques, fiscaux et financiers liés à tous les éléments du patrimoine (investissements, immeubles, prévoyance). »


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« L’objectif est de développer chez les apprenants non seulement une empathie envers ces entrepreneurs, mais aussi une capacité à identifier ce qui est crucial pour leurs futurs clients dans le contexte de la planification patrimoniale. »


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Juriste en droit suisse avec un Master en droit international de l’université de Lausanne, titulaire d'un MBA de HEC-Unil Lausanne et d'un Certificat d'Entrepreneurship de l'Université de Neuchâtel et porte le titre de
« Certified Wealth Management Advisor » (SAQ Swiss Association for Quality).

Il est au bénéfice d'une grande expérience dans le domaine de la planification financière (fiscalité, prévoyance, placements, immobilier et droit matrimoniale et successoral) développée auprès d’une banque, en tant que directeur responsable de l’Unité d’affaires « Wealth Solutions ».

Il publie régulièrement des articles traitant des questions financières et anime des séminaires et des conférences. Il est également co-auteur de l'ouvrage « Le guide de votre prévoyance» et « Guide de vos finances personnelles »

Danièle Felley est spécialiste en prévoyance professionnelle, spécialisée dans l’analyse de caisses de pension et le conseil neutre aux particuliers et entreprises. Titulaire du brevet fédéral en prévoyance professionnelle, elle a également marqué le monde bancaire en devenant l'une des premières femmes à occuper des postes de direction.

Anna D. Vladau a étudié le droit au sein de la Faculté de Droit de l’Université de Lausanne. En 2011, elle a obtenu son brevet d’avocat en Suisse. Ensuite, elle a approfondi ses connaissances en matière de fiscalité américaine par l’obtention d’un LL.M à la Faculté de Droit de l’Université de Boston (USA) ainsi que le barreau de New York en 2014. Elle a exercé pendant plus d’une année en qualité de conseil en taxation internationale au sein d’une grande étude américaine avant de revenir en Suisse pour y exercer la profession d’avocate. En 2022, Anna rejoint l’Etude Bonnard Lawson en qualité d’associée active en fiscalité internationale et clientèle privée. Forte de son expérience sur le sol américain, elle assiste les entreprises et les clients fortunés dans la résolution de questions fiscales complexes suisses et internationales, en particulier américaines. En outre, elle défend également les intérêts de ses clients devant les tribunaux.
À côté de son activité d’avocate, Anna donne également des cours de droit fiscal et des marchés financiers à la Haute école spécialisée Kalaidos (Lausanne, Suisse) ainsi qu’à l’Institut Supérieur de Formation Bancaire (IFSB). Elle donne régulièrement des conférences en matière fiscale. Elle est également régulièrement sollicitée par la RTS sur des sujets en matière de fiscalité ainsi que sur diverses thématiques américaines.

Spécialiste du financement immobilier des personnes physiques suisses depuis 2008, Deborah Caus a découvert le métier au sein du Crédit Agricole avant de rejoindre la Banque Cantonale de Genève en 2011. D’abord gestionnaire en financements, puis formatrice pour la certification interne permettant d’exercer les métiers du financement au sein de la BCGE, elle s’est ensuite vu confier le département des financements privés pour la Division Wealth & Asset Management. Au quotidien, la connaissance du client, de ses attentes, de ses spécificités et de ses projets pousse à rechercher des solutions de financement qui s’intègrent au mieux dans son panorama actuel et futur. L’immobilier doit tout inclure : de la prévoyance à la fiscalité, de la réglementation au rendement. Rien ne doit être laissé au hasard, tout doit être planifié. Un métier en perpétuel mouvement, où la routine n’a pas sa place.

Sébastien est titulaire d’un Masters en économie de l’université de Genève, d’un MBA en Stratégie & Management de la Stockholm School of Economics et Hong Kong University et de la certification d’administrateur de sociétés de la Swiss Board School. Il est, par ailleurs, titulaire du Diplôme Fédéral d’Expert en Finance et Investissement, certifié CIWM (Certified International Wealth Manager), CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) et CESGA (certified ESG Analyst).

Après ses études à HEC Lausanne, David a cofondé une société spécialisée dans la création de jeux publicitaires online sur mesure (les advertgames). Rachetée en 2003 par une grande agence de communication pour ouvrir un département « nouveaux médias » et pour intégrer les jeux dans des concepts de communication globaux, David a pris la direction opérationnelle de l’agence quelques années plus tard, pour revenir ensuite à ses premières amours, le monde des jeunes entreprises qui démarrent. Arrivé chez GENILEM en tant que coach en développement d’entreprise en 2010, David devient directeur de l’association en 2018.

30 ans d’expérience avec la clientèle entreprises (CS et UBS essentiellement)
Responsable Régional pour la clientèle entreprise auprès de Banque Valiant SA
Diplôme d’économie bancaire
CAS en fusion, acquisition et transmission d’entreprises (HEIG-VD)
CAS en Fiscalité des PME (en cours – Université de Neuchâtel)