Certificat ISFB Finance Durable

Contenu : Ce cours explore les tensions entre capitalisme et morale, en lien avec les enjeux du développement durable et de la responsabilité sociale des entreprises. Il aborde les critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) comme outils d’évaluation extra-financière, ainsi que les modèles d’affaires durables. L’analyse ESG est examinée à travers deux types de données : celles issues de la divulgation volontaire des entreprises et celles fondées sur leur réputation. Enfin, le cours met en lumière les limites de cette analyse, notamment en matière de standardisation, de fiabilité et de risques de greenwashing.

Code SAQ : CWMA-ISFB-21-1080

Contenu : Ce module introduit les principes fondamentaux de la bonne gouvernance d’entreprise, en mettant l’accent sur l’exercice des droits de vote en assemblées générales et l’engagement actionnarial. Il explore les mécanismes de dialogue entre investisseurs et entreprises, ainsi que les initiatives collectives visant à influencer les pratiques, notamment en matière climatique, comme l’exemple de Climate Action 100+.

Code SAQ : CWMA-ISFB-21-3073

Contenu : Ce module permet de comprendre les principaux composants d’un score ESG et d’alimenter une conversation avec un client autour de ces enjeux. Il distingue les pratiques des entreprises de leur impact réel, tout en analysant la dynamique de marché liée à la mesure des critères extra-financiers. Enfin, il présente des outils permettant d’interpréter les critères d’impact et de formuler des propositions d’investissement alignées avec les attentes ESG des clients.

Code SAQ : CWMA-ISFB-21-3074

Contenu : Ce module examine l’évolution de la demande et de l’offre de produits ESG, les tendances du marché et les attentes croissantes des clients en matière de durabilité. Il présente les différentes stratégies d’investissement durable (inclusion, exclusion, best in class) et analyse leur performance financière. Enfin, il aborde les méthodes de mesure du niveau de durabilité des produits et services proposés.

Code SAQ : CWMA-ISFB-21-1081

Contenu : Ce module explore l’univers des fonds dédiés au financement des PME et des institutions de microfinance, en mettant en lumière leur structure, leur activité et leur performance en tant que classe d’actifs. Il présente les typologies d’obligations à impact, leurs avantages, ainsi que les moteurs de croissance du marché. Enfin, il détaille le processus d’investissement dans ces obligations et les enjeux liés à leur responsabilité en matière de dette.

Code SAQ : CWMA-ISFB-21-3075

Contenu : Ce module offre un aperçu des technologies propres et des opportunités d’investissement associées, à travers l’analyse de différents véhicules financiers. Il aborde les considérations environnementales et sociales, les enjeux climatiques et leur impact sur la finance. La décarbonisation des portefeuilles est étudiée en distinguant l’impact financier de l’impact sur l’économie réelle. Le module explore également les stratégies climatiques (exclusion vs optimisation), les outils de mesure de la décarbonisation, les produits financiers liés au climat, et les approches d’activisme actionnarial, entre exclusion et engagement.

Code SAQ : CWMA-ISFB-21-3076

Contenu : Ce module explore les motivations, les objectifs et les cibles des donateurs dans une démarche philanthropique. Il aborde les relations à établir pour mettre en œuvre une stratégie efficace, ainsi que les aspects organisationnels, les ressources, la gouvernance et l’impact des fondations. Un éclairage théorique est proposé pour les membres de conseils de fondation, complété par des illustrations pratiques sur les enjeux de bonne gouvernance. Enfin, le module met en valeur les apports des métiers de la finance et de la gestion privée dans ce domaine encore peu connu.

Code SAQ : CWMA-ISFB-21-3077

Contenu : Ce module présente l’écosystème de l’investissement à impact, en définissant les objectifs d’impact et les méthodes de sélection des projets. Il propose une analyse de différents véhicules d’investissement et explore les approches de mesure d’impact, afin d’évaluer les effets réels sur les plans environnemental, social et économique.

Code SAQ : CWMA-ISFB-21-3082

Contenu : L’examen final a pour objectif de valider les acquis de la formation en consolidant les connaissances pratiques et théoriques développées tout au long du programme. Il permet aux participants de démontrer leur maîtrise des concepts abordés, leur capacité à articuler les différents apports du cours dans une logique professionnelle, et à identifier l’évolution de leurs compétences personnelles.

L’épreuve prend la forme d’un QCM de 40 questions, en open book : les participants peuvent consulter leurs supports de cours, annexes et notes personnelles. La durée de l’examen est de 120 minutes, soit 3 minutes par question. Chaque question comporte une seule bonne réponse, et aucun point négatif n’est appliqué en cas de réponse incorrecte.

Les questions sont générales, sans pièges, et reposent exclusivement sur des contenus clairement abordés en cours ou présents dans les supports de formation.