Les interviews ISFB
Le “coffre fort” de la compétence en matière de finance
Vous êtes chargée de cours ISFB et experte aux examens depuis de nombreuses années au sein de l’ISFB. En quoi consiste votre activité ?
Dans le cadre de ma fonction d’experte aux examens, en particulier dans le domaine du Private Banking, je joue un rôle un peu similaire à celui d’une arbitre dans un sport de haut niveau. Je suis la gardienne de la qualité et de l’impartialité des examens. Il ne s’agit pas uniquement de vérifier la boîte des compétences techniques, il s’agit également d’évaluer les compétences sociales et la finesse relationnelle indispensable au métier de conseiller.
En plus de cette fonction d’experte, j’interviens en tant que Chargée de cours ISFB au sein du Certificat ISFB en Planification patrimoniale (wealth planner). J’y anime non seulement un module, mais j’ai également participé, aux côtés des autres chargés de cours et des membres du comité scientifique, à sa conception, sous la coordination de notre ingénieur en chef Frédéric Ruiz.
Ces rôles me permettent de constater personnellement qu’au fil du temps, les futurs conseillers financiers formés à l’ISFB sont à même de naviguer dans toutes les eaux du secteur, de la gestion d’actifs au crédit hypothécaire, en passant par la planification fiscale et même la planification de la succession. Ils peuvent agir comme de véritables chefs d’orchestre ne se contentant pas d’une seule mélodie, mais qui maîtrisent tout un répertoire. Ce niveau d’expertise est en effet crucial car la clientèle bancaire est de plus en plus sophistiquée et exige un service qui ne se limite souvent plus à une seule partition. Personnellement, je me focalise sur le domaine de compétence que je maîtrise parfaitement et qui me passionne, à savoir la prévoyance, notamment la prévoyance professionnelle, en insistant sur l’aspect fiscal, légal et actuariel.
Comment voyez-vous l’évolution de votre profession de chargée de cours ?
Notre métier devient de plus en plus sophistiqué et pluridisciplinaire. Les technologies financières, ou “fintech”, transforment la manière dont les conseillers et leur clients abordent les thématiques liées à la finance en général. À mesure que l’IA et la blockchain se développent, la nécessité d’une formation continue et adaptative est devenue encore plus saillante.
Avec l’ajout du Certificat ISFB en Planification patrimoniale (wealth planner) à son offre, l’ISFB couvre désormais toute la gamme des besoins financiers, de l’investissement à la planification de la succession pour les gestionnaires. En tant que chargés de cours, notre fonction est centrale puisque nous sommes ceux qui détenons la connaissance spécifique à enseigner mais également ceux qui réalisent une veille sur les compétences de demain, en lien avec les comités scientifiques.
Quel est le rôle de l’ISFB au sein de l’écosystème de la formation bancaire et financière en Suisse romande selon vous ?
Pour moi, l’ISFB, c’est un peu comme le couteau suisse de la formation bancaire: polyvalent, fiable et toujours à la pointe. L’Institut joue un rôle essentiel en fournissant des formations de qualité qui répondent aux besoins de l’industrie bancaire. Ce n’est pas seulement une académie, mais un catalyseur qui adapte constamment ses programmes aux besoins changeants du marché. Par l’implication des chargés de cours ISFB qui sont tous des professionnels de terrain, cela permet d’amener aux participants des expertises pratiques très concrètes et immédiatement transférables dans leur quotidien.
En somme, l’ISFB fait en sorte que la Suisse romande reste le « coffre-fort » de la compétence en matière de finance, tant sur le plan des compétences techniques que sociales et managériales.
Danièle Felley
Experte ISFB aux examens, et chargée de cours ISFB
“Les conseillers peuvent agir comme de véritables chefs d’orchestre”
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Certificat ISFB Planification patrimoniale (wealth planner)
Domaine d’activité stratégique 1
Formation continue
L’Institut vise à maximiser les compétences collectives et individuelles de l’écosystème bancaire romand. Il forme des spécialistes aussi bien dans des domaines techniques que sur leurs compétences managériales et interactionnelles.
Le programme de formation propose différentes typologies de formation dans les métiers du Wealth Management, de l’Asset Management, du Retail & Corporate Banking, du Support & Back-Office, du Droit, du Risque & Conformité, ainsi que du Management.